ADNA Partners est une société de conseil auprès des Directions Générales des entreprises Mid Caps.

Nous intervenons sur des opérations de types :

  • Conseil en Investissement
  • Conseil en fusions acquisitions
  • Conseil en levée de fonds
  • Conseil en recrutement de postes stratégiques
  • Conseil en conduite du Changement

Investissement

Vos objectifs

Vous êtes investisseur ou fond d'investissement dans le domaine du Private Equity.

La maîtrise de votre investissement est de plus en plus complexe à appréhender et vous recherchez à faire évaluer vos investissements non cotés.

Vous cherchez un support pour rationnaliser et optimiser la gestion de vos investissements.

Vous cherchez un conseil pour vous accompagner dans vos prochains investissements.

Notre proposition

Nos services ont pour vocation de vous apporter l’avis d’experts indépendants au fait des bonnes pratiques en la matière.

ADNA Partners vous accompagne dans vos investissements en actifs non cotés :

  • Revue / analyse de portefeuille non coté
  • Allocation cible d’actif en fonction des contraintes de passif (horizon de placement, niveau de risque, besoin de dividendes annuels, etc.)
  • Définition de stratégie d’investissement cible
  • Mise en œuvre de stratégie d’investissement : sélection de fonds / véhicule d’investissement / mandat, co-investissement ou investissement direct
  • Suivi / monitoring des investissements
  • Cession des participations

Fusions Acquisitions

Vos enjeux

Vous souhaitez vous porter acquéreur d'une société, vous avez à gérer des problématiques méconnues :

  • acquérir une cible avec un fort potentiel de retournement
  • évaluer l'ampleur des difficultés et les besoins de financement immédiats
  • exécuter la transaction rapidement
  • optimiser les conditions financières de la transaction
  • appréhender les risques spécifiques afin d'optimiser la négociation des garanties
  • déterminer les mesures de restructuration post-acquisition

Notre proposition

Nous accompagnons les entreprises à fort développement, cotées et non cotées, qui envisagent d'effectuer une acquisition. La recherche ciblée de vendeurs s'effectue à l'aide de méthodes d'analyse et de recherche élaborées mais surtout issues de notre expérience et de notre connaissance du marché.

Dans ces missions, qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, ADNA-Partners agit sur mandat et dans la plus grande confidentialité. Les acquisitions passent parfois par le montage d'opérations très techniques utilisant des outils tel que le LBO.

Afin d'augmenter vos parts de marché et accélérer votre développement, nous sommes le partenaire de votre croissance externe et nous vous apportons les solutions les plus adaptées à votre problématique.

En procédant par mandat de conseil, nous établissons ensemble un cahier des charges puis lançons la démarche en vous accompagnant jusqu'à la conclusion de l'opération selon les étapes suivantes :

  • Définition méthodique de votre projet et de votre cible
  • Accès à notre base de cédants tout en préservant leur confidentialité
  • Approche directe des entreprises ciblées
  • Accompagnement dans la négociation
  • Examen du dossier de reprise
  • Elaboration du montage financier et fiscal
  • Assistance dans la recherche de financement permettant de conclure l'opération
  • Coordination des audits d'acquisition
  • Rédaction de documents concurrentiels
  • Closing

Levée de fonds

Vos objectifs

Vous êtes à la recherche d’investisseurs dans le but de développer votre structure, vous désirez :

1. Procéder à une augmentation de capital pour assurer votre développement :

  • projet de croissance interne (investissements lourds)
  • projet de croissance externe (rachat d'un concurrent, exploitation d'une nouvelle activité par l'acquisition d'une autre société...)
  • projet de développement à l’international

2. Financer un LBO :
  • projet de rachat d'une société en bénéficiant d' « effets de levier »
  • gérer une transmission

3. Réaliser un rachat d'actions pour :
  • obtenir des liquidités tout en continuant à gérer votre entreprise
  • optimiser la gestion de la succession (moyen d'obtenir ou de conserver une majorité)
  • reclasser un actionnariat
  • réaliser un capital...

Notre proposition

Nous vous accompagnerons dans cette démarche à tous les niveaux :

  • Préparation des documents de présentations
  • Détermination de la valorisation et du montage financier
  • Recherche des partenaires investisseurs
  • Participation aux négociations
  • Closing

Notre priorité est de défendre vos intérêts dans le respect des règles déontologiques de notre activité et ce, dans le but unique de votre réussite en optimisant les délais.

Recrutement

Vos objectifs

Vous souhaitez être accompagné pour recruter des talents qui possèdent l'ensemble de compétences indispensables aux futurs dirigeants de votre entreprise.

Vous cherchez des candidats potentiels de manière à être prêt à prendre les mesures qui s’imposent dès qu’il est nécessaire de combler des besoins opérationnels.

Vous cherchez à identifier les talents parmi la concurrence.

Notre proposition

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour définir tous les aspects d’un mandat de recherche de cadres, depuis l’établissement des objectifs jusqu’au choix de la méthode la plus efficace pour attirer les meilleurs talents.

Nous veillons tout particulièrement à ce que les compétences des candidats soient parfaitement adaptées aux exigences de nos clients, ce qui entraîne des entrevues en profondeur, des tests et des vérifications complètes des antécédents. Grâce à cette diligence nécessaire en matière de sélection des cadres dirigeants, tous les intéressés – clients, candidats et consultants – sont heureux des résultats.

Notre processus de recrutement est rigoureux et structuré autour des étapes suivantes :

  • Analyse du poste à combler et du profil du candidat recherché
  • Élaboration d’une stratégie de recrutement efficace
  • Recherche de candidats
  • Entrevues et sélection
  • Présentation des candidats et rapports personnalisés
  • Évaluations adaptées à vos besoins
  • Vérifications des références et des antécédents professionnels
  • Soutien à l’embauche

Qui sommes nous ?

Notre philosophie

Qualité de l'information

Nous tâchons de vérifier que les informations qui nous sont fournies et que nous transmettons à nos clients sont exactes.

Confidentialité

Le Cabinet met tout en œuvre pour que votre dossier puisse être traité dans la plus grande discrétion. Des engagements de confidentialité sont signés systématiquement lors de l'initiation d'un projet.

Indépendance

La structure du Cabinet, indépendant de tout investisseur financier, garantit son impartialité à l'égard des conseils, des organismes financiers, de l'autre partie et de ses conseils.

L'équipe

Jacques BENHAMOU

Jacques Benhamou est titulaire d'un MBA en ingénierie financière du TEC de Monterrey au Mexique.

Ancien de Procter & Gamble à la Direction Financière, puis Manager à la division Audit et Corporate Finance de PriceWaterhouse Coopers.

Il est depuis plus de 10 ans devenu le spécialiste des fusions acquistion et des levées de fonds pour les sociétés technologiques.

Jacob SAYADA

Jacob SAYADA a travaillé chez Stéria en tant que Directeur commercial de la division banque-finance puis de la division infogérance, ses missions lui ont permis d'acquérir une riche connaissance du marché des services en intégration de systèmes et en infogérance.

Il a créé et developpé par la suite plusieurs entités de services et de conseil en Informatique.

Il a aussi occupé un poste de DAF dans une société Industrielle Internationale.

Laurent THOMAS

Laurent Thomas est de formation Ingenieur Supaero et a occupé des postes à haute responsabilité dans différents groupes de conseil en Ingenierie .

Il a participé à plusieurs missions de conseil en investissement et en conduite du changement pour des entreprises d’ingénierie, de services et de conseil.

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5, rue Beffroy - 92200 Neuilly sur Seine

Tél : +33 (0) 1 41 43 24 80
Fax : +33 (0) 1 46 40 06 33

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